Modelos de carteras

Los modelos de carteras de TWS ofrecen un enfoque más eficiente y organizado para invertir los activos de los clientes


Modelos de carteras para asesores

Los modelos permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.

Los modelos de carteras simplifican las tareas de gestión e inversión de varias cuentas de clientes. A través de esta función, los asesores podrán:
  • Gestionar estrategias de negociación para cada cliente sin la necesidad de que los clientes tengan que abrir varias cuentas IBKR.
  • Asignar inversiones para varias cuentas de clientes a un solo modelo de forma rápida y automática.
  • Destinar más tiempo a prestar servicios a los clientes en vez de ejecutar operaciones individuales.
  • Utilizar estos modelos como fondos mutuos, pero sin las consideraciones fiscales de este producto.
  • Los asesores pueden especificar posiciones de más del 100 % asignando los fondos de un cliente a un modelo de cartera empleando apalancamiento según se desee.

Estos modelos se pueden invertir en cualquier tipo de activo, incluidas las acciones, opciones, futuros, divisas, renta fija y fondos.