Mesa redonda trimestral de asesores
Mesa redonda trimestral de asesores
Dirigida por asesores profesionales como usted.
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Únase a nuestras mesas redondas trimestrales dirigidas por asesores
Descubra cómo las sólidas herramientas y funciones de la plataforma de IBKR contribuyen al crecimiento de su negocio.
Las mesas redondas se celebran en formato de seminario web y están moderadas por un máximo de cuatro asesores que son clientes actuales de Interactive Brokers. Estos asesores explicarán por qué eligieron la plataforma de IBKR y cómo la utilizan para construir una ventaja competitiva, gestionar su negocio de forma eficiente y atender a sus clientes a un menor coste.
A diferencia de las presentaciones tradicionales, cada mesa redonda es un análisis práctico en profundidad dirigido por asesores profesionales como usted y está estructurada para ofrecerle ideas concretas sobre cómo las herramientas de IBKR pueden ayudarle de inmediato.
Si tiene alguna pregunta sobre el seminario web, póngase en contacto con advisorroundtable@interactivebrokers.com.
Visite nuestra página web dedicada a los asesores de inversión registrados (RIA) para obtener más información sobre las ventajas de trabajar como asesor en la plataforma de IBKR. Ver nuestra oferta
Seminarios web pasados
11
2026
Las ventajas de IBKR para asesores
Aprenda de profesionales del sector mientras comparten su experiencia con IBKR y hablan sobre cómo la plataforma agiliza las operaciones, favorece el crecimiento empresarial y mejora el servicio al cliente.
Harry Figgie de Greenwich Wealth Management presentará la herramienta 'Optimizador fiscal'.
Adam Gold de Katam Hill presentará Consultas Flex, con informes por correo electrónico personalizados para envío diario.
26
2026
Aproveche las herramientas para asesores de IBKR
Escuche a profesionales del sector mientras comparten su experiencia con IBKR y hablan sobre cómo la plataforma agiliza las operaciones, favorece el crecimiento empresarial y mejora el servicio al cliente.
Harry Figgie, de Greenwich Wealth Management, presenta la herramienta de asignación de órdenes.
6
2025
Transforme los servicios de asesoría con las herramientas de IBKR
Únase a tres profesionales del sector mientras comparten su experiencia con IBKR y muestran cómo nuestra plataforma les ayuda a impulsar su negocio, mejorar la eficiencia operativa y optimizar la prestación de servicios al cliente.
Harry Figgie, de Greenwich Wealth, comparte sus conocimientos especializados sobre cómo desenvolverse en el Hedge Fund Marketplace.
Adam Gold, de Katam Hill, muestra las completas funciones de generación de informes de PortfolioAnalyst.
Christopher Davis, de Hudson Value Partners, ofrece un análisis detallado de la Herramienta de asignación de órdenes.
25
2025
Optimice los servicios de asesoría con las herramientas de IBKR
Acompáñenos en una interesante sesión con Rodney Rincón, de Draxis Asset Management, quien compartirá sus conocimientos sobre cómo aprovechar las herramientas de IBKR para mejorar la eficiencia, reducir costes y aportar valor al cliente. Rodney presentará las principales plataformas que facilitan la gestión de carteras, la negociación, la fiscalidad, la gestión de relaciones con los clientes (CRM) y la gestión de riesgos.
15
2025
Aproveche las herramientas para asesores de IBKR
Descubra cómo los asesores de éxito utilizan la plataforma de IBKR para hacer crecer su negocio. Nuestro grupo de profesionales del sector compartirá sus conocimientos sobre cómo maximizar la eficiencia, reducir los costes y crear valor para sus clientes gracias a la tecnología de IBKR.
Andrew Horowitz, de Horowitz & Company, explica cómo las herramientas de reajuste de carteras y de automatización de operaciones le ayudan a optimizar sus procesos y a mejorar la gestión de carteras.
Cristof Ensslin de Pine Ridge Wealth, analiza cómo el generador de comentarios basado en IA elabora informes personalizados para los clientes con actualizaciones sobre el rendimiento y noticias relevantes del mercado.
Harry Figgie, de Greenwich Wealth, nos muestra cómo IBKR ForecastTrader es una herramienta muy eficaz para sus servicios de asesoría.
6
2025
Aproveche al máximo su potencial en la plataforma de IBKR
Descubra cómo tres asesores líderes aprovechan la plataforma de IBKR para mejorar la eficiencia de su negocio, prestar un mejor servicio a sus clientes y obtener una ventaja competitiva.
Adam Gold, de Katam Hill, mostrará cómo las herramientas de asignación prenegociación le ayudan a optimizar la ejecución de las operaciones y a mejorar la eficiencia en la gestión de carteras en varias cuentas de clientes.
Christopher David, de Hudson Value Partners, analiza cómo aprovechar la herramienta 'Comparador de fondos mutuos/ETF' a la hora de construir nuevas carteras e integrar las posiciones existentes con base impositiva baja de un cliente.
Corey Roun, de Lyons Wealth Management, analiza cómo aprovechar la 'Herramienta de venta de opciones' para la gestión dinámica de posiciones y las estrategias de adaptación de carteras.
24
2024
Optimice su negocio de asesoría con la plataforma de IBKR
Este seminario web cuenta con dos profesionales del sector que hablan de su trayectoria con IBKR y de cómo nuestra plataforma les permite mejorar su práctica, optimizar las operaciones y prestar un mejor servicio a sus clientes.
Clinton Dodson, de Fort Street Asset Management, analiza cómo la herramienta Risk Navigator le ayuda a gestionar y evaluar el riesgo de mercado en diversas clases de activos.
Harry Figgie, de Greenwich Wealth Management, analiza la negociación de contratos de pronósticos cotizados con ForecastTrader, que le permite negociar su opinión sobre preguntas de respuesta afirmativa o negativa relacionadas con indicadores políticos, económicos y climáticos.
22
2024
Cómo crear su ventaja competitiva en la plataforma de IBKR
Este seminario web cuenta con tres asesores que analizan por qué eligieron la plataforma de IBKR y cómo la utilizan para construir una ventaja competitiva, gestionar su negocio de forma eficiente y atender a sus clientes a un menor coste.
Clark Kastner, de Weatherhelm Capital Management, analiza cómo utiliza el Option Strategy Lab para crear y analizar estrategias de opciones basadas en predicciones de precios o volatilidad, y comparar los posibles resultados.
Parker Evans de Successful Portfolios, explica cómo utiliza las sólidas herramientas de generación de informes de IBKR para crear informes estándar y personalizados, configurar el envío automático de extractos y utilizar las consultas flexibles para realizar análisis detallados.
Darin Tuttle, de Tuttle Ventures LLC, presenta una visión general de los numerosos tipos de análisis disponibles en la plataforma de Interactive Brokers y explica su importancia para sus operaciones intradía.
11
2024
Utilice las herramientas para asesores de IBKR para hacer crecer su negocio
Este seminario web cuenta con la participación de cuatro asesores que tratarán diversos temas relacionados con las formas en que Interactive Brokers ha contribuido al éxito de sus empresas de asesoría con su plataforma. Con un enfoque internacional, los temas abarcan la apertura de cuentas, el crecimiento de su negocio y PortfolioAnalyst.
Marc DeCuffa, de Proxy Wealth, habla sobre la apertura de cuentas tanto para clientes nacionales como internacionales.
Noland Langford, de Left Brain Wealth Management, presenta PortfolioAnalyst. PortfolioAnalyst de Interactive Brokers es una herramienta de elaboración de informes en tiempo real dentro del Portal del Cliente, que permite a los inversores analizar el rendimiento de la cartera, la concentración y las medidas de riesgo durante un período de tiempo específico.
Ann Marie Regal, CEO de Avrio Wealth, hace una presentación sobre el crecimiento de una empresa de asesoría internacional.
Harry Figgie de Greenwich Wealth Management, presenta los algoritmos acumular/distribuir y la herramienta ScaleTrader. El algoritmo ScaleTrader permite a los usuarios diseñar órdenes para comprar a precios cada vez más bajos y vender a precios cada vez más altos, al mismo tiempo que ocultan su huella en el mercado. El algoritmo acumular/distribuir resulta útil para comprar o vender grandes cantidades de acciones, opciones, futuros u órdenes de divisas a lo largo del tiempo utilizando incrementos aleatorios de menor tamaño que pueden ayudar a minimizar el impacto en el mercado.
30
2024
Herramientas innovadoras para asesores de IBKR
Este seminario web cuenta con la participación de cuatro asesores que tratarán diversos temas relacionados con las formas en que Interactive Brokers ha contribuido al éxito de sus empresas de asesoría con su plataforma. Los temas abarcan la herramienta de asignación de órdenes, la herramienta de modelos de carteras, la herramienta de búsqueda de bonos y la integración tecnológica con IBKR.
Harry Figgie, de Greenwich Wealth Management, presenta la herramienta de asignación de órdenes. La herramienta de asignación de órdenes de TWS le permite a un asesor asignar de forma rápida y precisa una sola negociación de opciones sobre acciones, opciones o futuros en las cuentas de sus clientes.
Cullen Breen, de Dutch Asset Corporation, presenta la herramienta de modelos de carteras. Los modelos facilitan un proceso eficiente para gestionar diversas estrategias de negociación para los clientes de un asesor sin necesidad de que estos abran varias cuentas.
Rick Senatore, de Stonewall Capital Management, presenta la herramienta de búsqueda de bonos en TWS. La herramienta externa de búsqueda de bonos es una herramienta de consulta avanzada que le permite buscar bonos utilizando criterios de filtrado específicos.
Mauricio Armando, de BCP Advisors, presenta la integración tecnológica con IBKR. Integre sus datos de IBKR con aplicaciones de gestión externas que ofrezcan gestión de carteras, gestión de órdenes, asignación posnegociación y software de cumplimiento.